گالیور، به عنوان ماجراجویی که دنیا را زیر پا گذاشته است دعوت شده تا بار دیگر به شهر لی‌لی‌پوت که زمانی آن را از دست دشمنان نجات داد، بازگردد. اما زمانی که گالیور به لی‌لی‌پوت می‌رسد، مردم شهر را خشمگین، وحشت‌زده و ناامید می‌بیند. چون پادشاه لی‌لی‌پوت این باور را در مردم ایجاد کرده بود که گالیور یک انسان غول پیکر افسانه‌ای است اما آن‌ها متوجه شده‌اند که گالیور نیز یک انسان کاملا معمولی می‌باشد. حال پادشاه که از گالیور ناامید شده دستور اعدام و قتل او را صادر می‌کند اما…

دابرینیا نیکیتیچ برای نجات خواهرزاده شاه راهی یک سفر ماجراجویانه می‌شود و می‌فهمد که آیا دوست قدیمی‌اش، زمی گورینیچ، به او وفادار است یا خیر. در طول این ماجراجویی‌ها، قاصد دربار که عاشق خواهرزاده شاه است، او را همراهی می‌کند.